기준일: 2026년 11월 6일. 수치 기준 문서: 2026년 10월 29일 발행조건확정 증권신고서. 옵토닉스 공모주에서 확정 공모가 1만 2,000원은 전체 공모금액뿐 아니라 회사가 적어 낸 자금 사용 계획의 비교 기준도 바꿉니다. 이 글은 청약 권유가 아니라 예비 가격 가정과 확정 가격의 순조달 예상액, 자금 용도를 읽는 방법을 정리합니다.
- 공모가는 1만 2,000원, 공모주식은 220만 주로 확정되어 총 공모금액은 264억 원입니다.
- 증권신고서의 순조달 예상액은 예비 하단가 가정 214.13억 원에서 확정가 기준 257.17억 원으로 43.04억 원 늘었습니다.
- 시설자금 계획 158.48억 원은 그대로이고 운전자금 계획은 55.65억 원에서 98.69억 원으로 늘었지만, 이는 집행 완료액이 아닙니다.
확정 공모가가 공모자금 사용 계획을 어떻게 바꿨나?
증가한 순조달 예상액 43.04억 원은 신고서상 운전자금 계획의 증가분과 같습니다. 옵토닉스의 2026년 10월 29일 발행조건확정 증권신고서에서 예비 가격 하단 1만 원을 적용한 정정 전 표와 확정가 1만 2,000원을 적용한 정정 후 표를 비교한 결과입니다. 공모가가 올랐다고 기존 시설 투자를 줄여 운영비로 돌렸다는 뜻은 아닙니다.
| 항목 | 예비 하단가 가정 | 확정가 기준 | 차이 | 기준·주의점 |
|---|---|---|---|---|
| 적용 공모가 | 10,000원 | 12,000원 | 2,000원 | 2026.10.29 신고서 정정 전·후, 실제 매매가격 아님 |
| 순조달 예상액 | 214.13억 원 | 257.17억 원 | 43.04억 원 | 2026.10.29 신고서, 발행 비용 등을 반영한 계획치 |
| 시설자금 | 158.48억 원 | 158.48억 원 | 0 | 2026.10.29 신고서, 집행 완료가 아닌 예정액 |
| 운전자금 | 55.65억 원 | 98.69억 원 | 43.04억 원 | 2026.10.29 신고서, 자금 사용 시기·실제 금액은 변동 가능 |
확정 표의 운전자금 98.69억 원에는 원재료 구매, 인건비, 연구개발 관련 계획이 포함됩니다. 독자가 확인할 다음 단계는 새 설비의 발주·완공·생산과 운영자금의 실제 사용 내역입니다. 자금 사용 계획만으로 수주 확대나 수익 개선을 확인할 수는 없습니다. 정정 공시의 비교 순서는 증권신고서 정정 읽는 법에서 이어서 볼 수 있습니다.
공모주 220만 주와 상장 직후 유통물량은 왜 다른가?
공모는 새로 배정할 주식 수이고, 상장 직후 유통 가능 물량은 기존 주주 보유분까지 포함해 잠금 기간을 적용한 수치입니다. 같은 2026년 10월 29일 옵토닉스 투자설명서에서 공모 220만 주, 일반청약자 배정 55만 주, 신고서상 상장 직후 유통 가능 217만 2,890주를 따로 확인해야 합니다. 기관 의무보유확약과 최종 배정, 상장주선인 취득 주식 반영에 따라 최종 유통 비율의 분모·분자는 달라질 수 있으므로 이 수치를 확정 매도 물량이라고 읽지 않습니다.
| 확인 항목 | 신고서 수치·일정 | 기준일·원문 | 읽을 때의 한계 |
|---|---|---|---|
| 공모주식 | 2,200,000주 | 발행조건확정 신고서, 2026.10.29 | 전량이 일반투자자 배정분은 아님 |
| 일반청약자 배정 | 550,000주 | 발행조건확정 신고서, 2026.10.29 | 개인별 최종 배정은 청약 결과에 따름 |
| 상장 직후 유통 가능 | 2,172,890주(신고서 기준) | 투자설명서, 2026.10.29 | 기관 확약·추가 취득분 등 최종 반영 전 계획치 |
| 청약·환불 | 11월 5~6일·11월 10일 예정 | 발행조건확정 신고서, 2026.10.29 | 최종 일정과 배정 결과는 주관사·거래소 공지 재확인 |
이번 공모는 신고서상 신주모집 중심이며, 구주매출 여부와 환매청구권 조건도 원문에서 별도로 확인해야 합니다. 증권신고서에는 환매청구권이 부여되지 않는다고 적혀 있습니다. 상장일 자체와 첫 거래 가격은 신고서의 예정 일정만으로 확정할 수 없습니다. 유통제한 해제 시점이 왜 중요한지는 공모주 의무보유확약 읽는 법을 참고할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
264억 원을 전부 회사가 바로 사용할 수 있나요?
아닙니다. 264억 원은 220만 주에 확정 공모가 1만 2,000원을 곱한 총 공모금액입니다. 신고서의 순조달 예상액은 257.17억 원이며 이것도 집행 완료액이 아닙니다.
운전자금이 늘었다는 것은 원래 시설 투자가 취소됐다는 뜻인가요?
아닙니다. 비교 표에서 시설자금 계획은 158.48억 원으로 동일하고, 예비 가격 하단과 확정가의 순조달 예상액 차이가 운전자금 계획에 반영됐습니다.
상장 직후 217만 2,890주가 모두 첫날 매도되나요?
그렇지 않습니다. 유통 가능은 매도할 수 있는 범위이지 매도 의사나 실제 거래량이 아닙니다. 최종 배정과 의무보유확약 반영도 확인해야 합니다.
투자 유의사항: 이 글은 2026년 10월 29일 공시를 읽기 위한 교육용 자료입니다. 공모 조건·일정·유통물량은 후속 정정과 최종 배정으로 달라질 수 있고, 공모가나 수요예측 경쟁률은 상장 후 가격 또는 수익을 보장하지 않습니다. 투자 판단은 최신 공시와 주관사 안내를 직접 확인한 뒤 본인 책임으로 해야 합니다.
